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IA para el trabajo que tiene cualquier negocio

El trabajo que tiene cualquier negocio, sin importar a qué se dedique. 46 casos de uso para esta industria y 4 más que también aplican.

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Primera diapositiva de la presentación NeodyAI para Todos los negociosPDF · 19 diapositivas · 503 KBDescargar la presentación (PDF)
Por dónde empezar

Tres para empezar

Alto valor para el esfuerzo. Cada uno indica su nivel de riesgo.

Pronóstico de flujo de caja

Cuentas por cobrar, por pagar y nómina reunidas en un pronóstico de caja a 13 semanas, con los riesgos señalados.

  1. Consolidar
  2. Analizar el historial
Riesgo bajoValor altoGuía

Diagnóstico de mejora de procesos

Cómo funcionan realmente sus procesos, dónde son lentos o desperdician, y qué cambiar primero.

  1. Mejorar
Riesgo bajoValor altoGuía

Facturar y cobrar

Facturas creadas a partir del trabajo terminado, enviadas y seguidas hasta el pago.

  1. Redactar
  2. Ejecutar
  3. Dar seguimiento
Riesgo medioValor altoFunciona hoy
Casos de uso

Casos de uso para Todos los negocios, por departamento

Finanzas y contabilidad 16

Validación de facturas de proveedores

Cada factura de proveedor se revisa contra sus reglas y su orden de compra antes de que alguien la pague; si falta la orden de compra o algo no coincide, vuelve al proveedor.

  1. Recibir y extraer
  2. Validar
  3. Consolidar
  4. Dar seguimiento
Riesgo altoValor altoFunciona hoy

Revisión del lote de pagos a proveedores

Antes de liberar el lote de pagos: duplicados, datos bancarios cambiados, montos inusuales y facturas sin aprobar se marcan para una segunda revisión.

  1. Consolidar
  2. Validar
  3. Analizar el historial
Riesgo medioValor altoPlantilla

Verificación de cambios de cuenta bancaria

Un proveedor pide cambiar su cuenta bancaria: se verifica por un canal independiente contra el registro antes de activarla. Un control contra el desvío de pagos.

  1. Validar
  2. Dar seguimiento
Riesgo altoValor altoPlantilla

Revisión de informes de gastos

Los comprobantes se leen y se revisan contra la política de gastos; las líneas fuera de política se devuelven con el motivo.

  1. Recibir y extraer
  2. Validar
Riesgo medioValor medioPlantilla

Apoyo al cierre de mes

Cuentas conciliadas, variaciones explicadas y el comentario del cierre redactado para revisión.

  1. Consolidar
  2. Analizar el historial
  3. Redactar
Riesgo medioValor altoPlantilla

Facturar y cobrar

Facturas creadas a partir del trabajo terminado, enviadas y seguidas hasta el pago.

  1. Redactar
  2. Ejecutar
  3. Dar seguimiento
Riesgo medioValor altoFunciona hoy

Facturación recurrente

Facturas de suscripciones e igualas emitidas a tiempo, con reintento de los cobros fallidos.

  1. Ejecutar
  2. Dar seguimiento
Riesgo medioValor medioPlantilla

Seguimiento de cuentas por cobrar

Facturas vencidas cobradas con cortesía y a tiempo, escalando según antigüedad y monto.

  1. Monitorear y alertar
  2. Dar seguimiento
  3. Redactar
Riesgo medioValor altoFunciona hoy

Recuperación de pagos fallidos

Pagos con tarjeta rechazados se reintentan y se pide al cliente que actualice su tarjeta.

  1. Monitorear y alertar
  2. Dar seguimiento
  3. Ejecutar
Riesgo altoValor medioFunciona hoy

Conciliación de pagos

Los pagos recibidos se emparejan con las facturas; los que no coinciden se listan con la causa probable.

  1. Consolidar
  2. Validar
Riesgo bajoValor medioPlantilla

Evaluación de crédito de clientes

Nuevos clientes comerciales evaluados antes de ofrecer crédito; límites sugeridos con sus razones.

  1. Investigar
  2. Validar
  3. Canalizar
Riesgo medioValor medioPlantilla

Pronóstico de flujo de caja

Cuentas por cobrar, por pagar y nómina reunidas en un pronóstico de caja a 13 semanas, con los riesgos señalados.

  1. Consolidar
  2. Analizar el historial
Riesgo bajoValor altoGuía

Comentario de presupuesto contra real

Resultados mensuales comparados con el presupuesto, con las mayores variaciones explicadas en palabras sencillas.

  1. Consolidar
  2. Analizar el historial
  3. Redactar
Riesgo medioValor medioGuía

Clasificación de movimientos bancarios y de tarjeta

Movimientos bancarios y de tarjeta clasificados en la cuenta correcta, con sus comprobantes emparejados.

  1. Recibir y extraer
  2. Canalizar
Riesgo bajoValor medioGuía

Solicitudes de auditoría (lista PBC)

La lista de solicitudes del auditor en seguimiento: documentos encontrados, revisados y solicitados hasta completarla.

  1. Recibir y extraer
  2. Validar
  3. Dar seguimiento
Riesgo medioValor medioGuía

Detección de pagos duplicados

Facturas pagadas revisadas en busca de duplicados y casi duplicados; recuperaciones listadas.

  1. Analizar el historial
  2. Monitorear y alertar
Riesgo bajoValor medioGuía

Compras y proveedores 3

Alta de proveedores

Documentos de nuevos proveedores reunidos, revisados (W-9, seguro, carta bancaria) y solicitados hasta completarlos.

  1. Recibir y extraer
  2. Validar
  3. Investigar
  4. Dar seguimiento
Riesgo altoValor altoPlantilla

Aprobación de solicitudes de compra

Solicitudes de compra revisadas contra presupuesto y política y enviadas al aprobador correcto.

  1. Validar
  2. Canalizar
Riesgo bajoValor medioPlantilla

Análisis de gasto y alertas de renovación

A dónde va el dinero por proveedor y categoría, y los contratos por renovar con tiempo para actuar.

  1. Analizar el historial
  2. Monitorear y alertar
Riesgo bajoValor medioGuía

Ventas 3

De la cotización al cobro

Cotización redactada a partir de la solicitud, con seguimiento, convertida en pedido y factura cuando se acepta.

  1. Redactar
  2. Ejecutar
  3. Dar seguimiento
Riesgo medioValor medioPlantilla

Calificación de prospectos

Nuevas consultas leídas, calificadas contra su cliente ideal y enviadas a la persona correcta.

  1. Recibir y extraer
  2. Canalizar
Riesgo bajoValor medioGuía

Seguimiento de cotizaciones

Cotizaciones abiertas con seguimiento en el momento oportuno; se registran los motivos de pérdida.

  1. Monitorear y alertar
  2. Dar seguimiento
Riesgo medioValor medioGuía

Atención al cliente 3

Clasificación del buzón compartido

Mensajes a info@ y soporte@ ordenados, etiquetados y enviados a la persona correcta con una respuesta sugerida.

  1. Recibir y extraer
  2. Canalizar
Riesgo bajoValor medioGuía

Respuestas a clientes con citas

Preguntas de clientes respondidas con sus políticas, listas de precios y preguntas frecuentes; lo demás pasa a una persona.

  1. Responder
  2. Conversar
Riesgo medioValor medioGuía

Gestión de quejas

Quejas registradas, clasificadas, canalizadas y respondidas a tiempo, con los temas recurrentes reportados.

  1. Recibir y extraer
  2. Canalizar
  3. Redactar
Riesgo medioValor medioGuía

Marketing 2

Publicaciones en redes y boletines

Publicaciones y boletines redactados con las novedades del negocio, para su aprobación.

  1. Redactar
Riesgo bajoValor medioGuía

Resumen de resultados de campañas

Resultados de anuncios, correo y sitio web reunidos en un resumen claro y sencillo.

  1. Consolidar
  2. Analizar el historial
  3. Redactar
Riesgo bajoValor medioGuía

Operaciones 1

Notas y acuerdos de reuniones

Notas y acuerdos de las reuniones, con seguimiento a los responsables.

  1. Redactar
  2. Dar seguimiento
Riesgo medioValor medioGuía

Recursos humanos y nómina 7

Documentos de ingreso de empleados

Formularios de nuevos empleados reunidos, revisados (I-9, W-4, depósito directo) y solicitados hasta completarlos.

  1. Recibir y extraer
  2. Validar
  3. Dar seguimiento
Riesgo altoValor medioPlantilla

Validación de cambios de nómina

Cambios de cuenta bancaria, tarifa y deducciones revisados contra las reglas y verificados antes de procesar la nómina.

  1. Validar
  2. Dar seguimiento
  3. Ejecutar
Riesgo altoValor altoGuía

Revisión de anomalías antes de la nómina

Cada nómina comparada con periodos anteriores; se marcan pagos, horas y beneficiarios nuevos inusuales.

  1. Analizar el historial
  2. Monitorear y alertar
Riesgo medioValor medioGuía

Respuestas sobre políticas y prestaciones

Preguntas de empleados sobre políticas y prestaciones respondidas con el reglamento interno, con citas.

  1. Responder
Riesgo medioValor medioGuía

Casos de permisos y ajustes razonables

Solicitudes de permisos y ajustes razonables revisadas para que estén completas, canalizadas y respondidas a tiempo.

  1. Recibir y extraer
  2. Validar
  3. Canalizar
  4. Redactar
Riesgo altoValor medioGuía

Filtrado de candidatos

Postulaciones filtradas y ordenadas según el puesto.

  1. Validar
  2. Canalizar
Riesgo altoValor medioGuía

Lista de salida de empleados

Accesos retirados, equipo devuelto y pago final preparado a tiempo para quienes se van.

  1. Dar seguimiento
  2. Ejecutar
Riesgo medioValor medioGuía

TI y seguridad 3

Clasificación de la mesa de ayuda

Solicitudes de TI clasificadas, respondidas con la base de conocimiento o enviadas a la persona correcta.

  1. Recibir y extraer
  2. Canalizar
Riesgo bajoValor medioGuía

Clasificación de reportes de phishing

Correos que el personal reporta como sospechosos revisados y respondidos; las amenazas reales se escalan.

  1. Recibir y extraer
  2. Validar
  3. Canalizar
Riesgo bajoValor medioGuía

Revisión de licencias de software

Licencias pagadas comparadas con el uso real; las no usadas se listan antes de renovar.

  1. Consolidar
  2. Analizar el historial
Riesgo bajoValor medioGuía

Legal y contratos 4

Primera revisión de contratos

Contratos recibidos revisados contra sus lineamientos; las cláusulas riesgosas se marcan con un cambio sugerido.

  1. Recibir y extraer
  2. Validar
  3. Redactar
Riesgo medioValor altoPlantilla

Revisión de acuerdos de confidencialidad

Acuerdos de confidencialidad revisados contra su estándar; los aceptables se aprueban y el resto se marca con cambios.

  1. Recibir y extraer
  2. Validar
Riesgo medioValor medioGuía

Obligaciones y renovaciones de contratos

Obligaciones, plazos de aviso y fechas de renovación extraídos de los contratos y en seguimiento.

  1. Recibir y extraer
  2. Monitorear y alertar
  3. Dar seguimiento
Riesgo medioValor medioGuía

Solicitudes de privacidad (acceso y eliminación)

Solicitudes para ver o eliminar datos personales verificadas, reunidas en todos los sistemas y respondidas a tiempo.

  1. Recibir y extraer
  2. Consolidar
  3. Redactar
Riesgo medioValor medioGuía

Riesgo y cumplimiento 1

Inventario y gobierno de la IA de sus proveedores

Cada agente de IA que sus proveedores han activado, inventariado, con su mandato y monitoreado como si fuera propio.

  1. Monitorear y alertar
  2. Consolidar
Riesgo medioValor altoGuía

Dirección y estrategia 3

Diagnóstico de mejora de procesos

Cómo funcionan realmente sus procesos, dónde son lentos o desperdician, y qué cambiar primero.

  1. Mejorar
Riesgo bajoValor altoGuía

Resumen semanal de indicadores

Las cifras de la semana de todos los sistemas en una página, con qué cambió y por qué.

  1. Consolidar
  2. Analizar el historial
  3. Redactar
Riesgo bajoValor medioGuía

Paquete para el consejo e inversionistas

El paquete mensual o trimestral redactado a partir de la contabilidad y los indicadores.

  1. Consolidar
  2. Redactar
Riesgo medioValor medioGuía

También aplican

Casos de uso de otras industrias que también encajan en esta.

Ventas 1

Redacción de propuestas

Primeros borradores de propuestas y alcances de trabajo a partir del requerimiento y de propuestas ganadoras anteriores.

  1. Investigar
  2. Redactar
Riesgo medioValor medioGuía

TI y seguridad 1

Certificación de accesos

Quién tiene acceso a qué, comparado con su puesto; se pide a los gerentes confirmar o retirar.

  1. Consolidar
  2. Validar
  3. Dar seguimiento
Riesgo medioValor altoGuía

Riesgo y cumplimiento 2

Monitoreo de cambios regulatorios

Nuevas reglas y guías vigiladas; lo que cambia para usted, resumido con las políticas afectadas.

  1. Monitorear y alertar
  2. Investigar
Riesgo bajoValor medioGuía

Preguntas sobre políticas con citas

Preguntas del personal respondidas con las políticas y procedimientos internos, citando la sección.

  1. Responder
Riesgo medioValor medioGuía