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Más horas facturables, menos plazos incumplidos

Agencias, consultorías, despachos jurídicos y de ingeniería. 4 casos de uso para esta industria y 9 más que también aplican.

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Primera diapositiva de la presentación NeodyAI para Servicios profesionalesPDF · 13 diapositivas · 380 KBDescargar la presentación (PDF)
Por dónde empezar

Tres para empezar

Alto valor para el esfuerzo. Cada uno indica su nivel de riesgo.

Revisión de horas no facturadas y facturación

Registros de horas revisados contra el encargo, trabajo no facturado detectado y facturas redactadas.

  1. Consolidar
  2. Validar
  3. Redactar
Riesgo bajoValor altoGuía

Redacción de propuestas

Primeros borradores de propuestas y alcances de trabajo a partir del requerimiento y de propuestas ganadoras anteriores.

  1. Investigar
  2. Redactar
Riesgo medioValor medioGuía

Respuestas a preguntas de clientes

Preguntas rutinarias de clientes respondidas con su expediente y sus criterios, para una revisión rápida.

  1. Responder
  2. Redactar
Riesgo medioValor medioGuía
Casos de uso

Casos de uso para Servicios profesionales, por departamento

Ventas 1

Redacción de propuestas

Primeros borradores de propuestas y alcances de trabajo a partir del requerimiento y de propuestas ganadoras anteriores.

  1. Investigar
  2. Redactar
Riesgo medioValor medioGuía

Servicios a clientes 2

Respuestas a preguntas de clientes

Preguntas rutinarias de clientes respondidas con su expediente y sus criterios, para una revisión rápida.

  1. Responder
  2. Redactar
Riesgo medioValor medioGuía

Revisión de horas no facturadas y facturación

Registros de horas revisados contra el encargo, trabajo no facturado detectado y facturas redactadas.

  1. Consolidar
  2. Validar
  3. Redactar
Riesgo bajoValor altoGuía

Legal y contratos 1

Seguimiento de asuntos y plazos

Plazos judiciales, de presentación y de clientes en seguimiento; los responsables reciben aviso a tiempo.

  1. Monitorear y alertar
  2. Dar seguimiento
Riesgo altoValor medioGuía

También aplican

Casos de uso de otras industrias que también encajan en esta.

Ventas 2

Responder cuestionarios de seguridad y debida diligencia de clientes

Cuestionarios de proveedores y evaluaciones de seguridad de bancos respondidos con sus políticas, certificaciones y respuestas anteriores, indicando la fuente de cada respuesta; las preguntas nuevas van al responsable correcto.

  1. Recibir y extraer
  2. Responder
  3. Redactar
Riesgo medioValor altoGuía

Respuestas a licitaciones y RFP

Requisitos de una licitación extraídos en una matriz de cumplimiento y respondidos con fichas de producto y propuestas anteriores, en español o inglés.

  1. Recibir y extraer
  2. Consolidar
  3. Redactar
Riesgo medioValor altoGuía

Atención al cliente 2

Tickets de soporte de clientes con SLA

Tickets de clientes clasificados por producto, prioridad y SLA, enviados al equipo correcto, perseguidos antes de incumplir el SLA y escalados cuando ocurre.

  1. Recibir y extraer
  2. Canalizar
  3. Dar seguimiento
Riesgo medioValor altoGuía

Recordatorios de citas e inasistencias

Recordatorios, confirmaciones y reprogramación de citas perdidas.

  1. Dar seguimiento
  2. Conversar
Riesgo altoValor medioGuía

Operaciones 1

Órdenes de cambio

Solicitudes de cambio registradas, cotizadas, firmadas y facturadas, para no hacer trabajo extra gratis.

  1. Recibir y extraer
  2. Validar
  3. Dar seguimiento
Riesgo medioValor altoGuía

Servicios a clientes 4

Alta y contratación de clientes

Nuevos clientes incorporados: carta de encargo, identificación y documentos reunidos y revisados.

  1. Recibir y extraer
  2. Validar
  3. Redactar
  4. Dar seguimiento
Riesgo medioValor medioPlantilla

Recolección de documentos de clientes

Estados de cuenta, comprobantes y formularios solicitados a los clientes, revisados al llegar y solicitados de nuevo cuando no llegan.

  1. Dar seguimiento
  2. Recibir y extraer
  3. Validar
Riesgo altoValor altoPlantilla

Proyectos de implementación e integración

El plan, los pendientes y los bloqueos de cada implementación tomados de tickets, correos y reuniones; los hitos que se atrasan se marcan y se persigue a los responsables.

  1. Consolidar
  2. Monitorear y alertar
  3. Dar seguimiento
Riesgo medioValor altoGuía

Reportes mensuales de SLA y servicio

Disponibilidad, volumen de tickets, resultados de SLA y número de transacciones reunidos en el reporte mensual de cada cliente, con qué cambió y por qué.

  1. Consolidar
  2. Analizar el historial
  3. Redactar
Riesgo medioValor medioGuía