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Cierre más rápido y persiga menos, en todos sus clientes

Despachos que llevan la contabilidad, el cierre y los impuestos de sus clientes. 7 casos de uso para esta industria y 1 más que también aplican.

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Primera diapositiva de la presentación NeodyAI para Despachos contablesPDF · 13 diapositivas · 330 KBDescargar la presentación (PDF)
Por dónde empezar

Tres para empezar

Alto valor para el esfuerzo. Cada uno indica su nivel de riesgo.

Paquete de cierre de mes

El cierre de cada cliente: conciliaciones hechas, excepciones listadas y el paquete redactado para revisión.

  1. Consolidar
  2. Validar
  3. Redactar
Riesgo medioValor altoPlantilla

Seguimiento de documentos en temporada de impuestos

Los documentos fiscales de cada cliente solicitados, en seguimiento y perseguidos antes de la fecha límite.

  1. Dar seguimiento
  2. Recibir y extraer
Riesgo medioValor altoPlantilla

Recolección de documentos de clientes

Estados de cuenta, comprobantes y formularios solicitados a los clientes, revisados al llegar y solicitados de nuevo cuando no llegan.

  1. Dar seguimiento
  2. Recibir y extraer
  3. Validar
Riesgo altoValor altoPlantilla
Casos de uso

Casos de uso para Despachos contables, por departamento

Servicios a clientes 7

Alta y contratación de clientes

Nuevos clientes incorporados: carta de encargo, identificación y documentos reunidos y revisados.

  1. Recibir y extraer
  2. Validar
  3. Redactar
  4. Dar seguimiento
Riesgo medioValor medioPlantilla

Recolección de documentos de clientes

Estados de cuenta, comprobantes y formularios solicitados a los clientes, revisados al llegar y solicitados de nuevo cuando no llegan.

  1. Dar seguimiento
  2. Recibir y extraer
  3. Validar
Riesgo altoValor altoPlantilla

Paquete de cierre de mes

El cierre de cada cliente: conciliaciones hechas, excepciones listadas y el paquete redactado para revisión.

  1. Consolidar
  2. Validar
  3. Redactar
Riesgo medioValor altoPlantilla

Cuentas por pagar de clientes

Facturas de los clientes capturadas, clasificadas y revisadas, listas para aprobación y pago.

  1. Recibir y extraer
  2. Validar
  3. Ejecutar
Riesgo altoValor medioPlantilla

Excepciones de conciliación bancaria

Movimientos bancarios sin emparejar explicados o consultados con el cliente.

  1. Consolidar
  2. Validar
  3. Dar seguimiento
Riesgo medioValor medioPlantilla

Seguimiento de documentos en temporada de impuestos

Los documentos fiscales de cada cliente solicitados, en seguimiento y perseguidos antes de la fecha límite.

  1. Dar seguimiento
  2. Recibir y extraer
Riesgo medioValor altoPlantilla

Respuestas a preguntas de clientes

Preguntas rutinarias de clientes respondidas con su expediente y sus criterios, para una revisión rápida.

  1. Responder
  2. Redactar
Riesgo medioValor medioGuía

También aplican

Casos de uso de otras industrias que también encajan en esta.

Servicios a clientes 1

Revisión de horas no facturadas y facturación

Registros de horas revisados contra el encargo, trabajo no facturado detectado y facturas redactadas.

  1. Consolidar
  2. Validar
  3. Redactar
Riesgo bajoValor altoGuía